Kategoriler

Cari Firmanıza [ Kategoriler ] veya özellik eklemek istediğinizde bu sekmeyi kullanabilirsiniz. Burada seçtiğiniz grup, kategori ya da özelliklere göre daha sonra filtreleme yapabilir ya da raporlama sırasında daha verimli bilgiler alabilirsiniz. 

Cari Hesap Grubu: Firmalarınızı özellik, şehir, sektör ya da istediğiniz başka herhangi bir şekilde gruplayabilmenizi sağlar.

Özel Kodu: Bu gibi seçenekler direk olarak belli bir amaca binaen eklenmemiş olup bunlara anlam yükleyecek olan kullanıcılardır. Kendi ihtiyaçlarına göre bir ayraç belirlemek ve bunlara göre filtreleme ya da raporlama için kullanabilirler.

İşlem Bölgesi: İlgili firmanın bağlı olduğu bölgeye göre verileri görebilmenizi sağlar.

Satış Personeli: Bazı firmalar sadece bir tane satış personeli ile çalışmaktadır. Böyle bir durumda cari üzerinden satış elemanını seçerek gerektiğinde satış elemanının yaptığı işlemleri inceleyebilirsiniz. Satış elemanı Faturalar üzerinden de seçilebilmektedir.

Aracı/Bayi: Bu seçenek daha çok prim hesabı yapılırken kullanılır. Cari ile ilgili başka bir aracı firma ya da bayi varsa buradan seçebilirsiniz.

Sıralama Kodu:

Kurum İçi Rolü: Bu seçenek altındaki roller sayesinde bu Cari Hesabın daha sonra hangi işlemlerde kullanılabileceğini belirleyebilirsiniz. "Bayi", "Plasiyer", "Personel", "Taşeron", "Tax Free Aracısı" seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. 

Vergi No Kontrolü: Yeni bir Cari Hesap oluşturulduğunda iletişim sekmesinin altında bulunan vergi numarasının kontrolü için kullanılır.

    "Genel Tekil" veya "Aktif Tekil" seçenekleri seçildiğinde, yeni Cari Hesap oluşturulurken vergi numaraları kontrol edilecek ve aynı numaralı başka Cari hesap varsa kayıt işlemine izin verilmeyecektir.

    "Kontrol etme" seçildiğinde vergi numarası kontrolü yapılmayacaktır. Aynı vergi numarası ile birden fazla Cari Hesap oluşturulmasına izin verecektir. 

Cari Kullanımı :  Bakiyesi olan fakat çalışmayı durduğumuz carilerimiz olup bu carilerde finansal işlemleri gerçekleştirmek fakat alış ve/veya satış gibi işlemleri gerçekleştirmek istememekteyiz. Bunun için cari hesabı kullanım dışı yönetmini tercih etmekteyiz fakat bu durumda finansal işlemlerde de işlem yapamamaktayız. Bu tür durumlar için çözüm önerimiz;

Cari Kullanımı : Varsayılan seçenek “Tüm Modüller” olarak gelmektedir.

Çalışmayı durduğunuz Cari hesap kartını açıp ;

SADECE FİNANS seçerseniz : “Yeni Kayıt” işlemlerinde ; Satış ve Satınalma Modülü altında bulunan Sipariş ,irsaliye , Fatura vb. ekranlarında bu Cari hesabı seçim listesine getirmiyoruz. Carinin seçimi engellenmiştir.

ANCAK Daha önceden bu cari ile ilgili girilmiş bir kart kopyalanarak yeni kayıt oluşturuluyorsa kayıt aşamasında “ Seçilen Cari hesap sadece finans kullanımı için işaretlenmiştir” diyip uyarı veriyoruz.

Uyarıyı dikkate alıp kayıt işlemini yapar yada yapmaz kullanıcı tercihine bırakılmıştır.

ANCAK Finans/Muhasebe Modülü altındaki Çek/Senet, Finansal İşlem Fişleri vb. tüm modüllerede Cari hesap seçilip işlem yapılabilmektedir.

SATIŞ/SATIANLAMAYI ENGELLE seçerseniz ; yine yukarıdaki gibi “Yeni Kayıt” işlemlerinde ; Satış ve Satınalma Modülü altında bulunan Sipariş ,irsaliye , Fatura vb. ekranlarında bu Cari hesabı seçim listesine getirmiyoruz. Carinin seçimi engellenmiştir.

ANCAK Daha önceden bu cari ile ilgili girilmiş bir kart kopyalanarak yeni kayıt oluşturuluyorsa kayıt aşamasında HATA VERİYORUZ ve işlemi DİREKT duruyoruz.

B2B/B4B Rolü : İlgili carinin B2B/B4B'de görünüp görünmeyeceğini seçebileceğiniz alandır. "Müşteri" ve "Gözardı Et" seçeneklerinden size uygun olan hangisi ise onu seçebilirsiniz.